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2021年煤礦機械設備工業服務行業市場分析

我國煤炭開采行業從上世紀 90 年代至今機械化程度和作業效率不斷提高,與之相關的煤炭綜采設備后市場服務行業也隨之經歷了從無到有,從低水平到專業化的發展歷程。


一、政策分析


國務院于 2014 年 8 月 6 日頒布了《國務院關于加快發展生產性服務業促進產業結構調整升級的指導意見》,指出發展技術支持和設備監理、保養、維修、改造、備品配件等專業化服務,提高設備運行質量,支持工業企業所屬信息服務機構面向行業和社會提供專業化服務;國務院于 2015 年 5 月 8 日頒布了《中國制造 2025》,指出加快產品全生命周期管理、客戶關系管理、供應鏈管理系統的推廣應用;國務院于 2016 年 3 月 18 日頒布《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要》,指出加快推動服務業優質高效發展,促進生產性服務業專業化,引導生產企業加快服務環節專業化分離和外包;國務院于 2016 年3 月 28 日頒布《工程機械行業“十三五”發展規劃》,指出著力提升工程機械產品可靠性、耐久性及環保、安全性,繼續加快建設工程機械后市場服務平臺;工信部、國家發改委和中國工程院三部門聯合于 2016 年 7 月 12 日發布《發展服務型制造專項行動指南》,旨在指導貫徹落實《中國制造 2025》(國發〔2015〕28號),把握新一輪科技革命和產業變革帶來的機遇,促進制造業由生產型制造向服務型制造轉變;國務院于 2016 年 8 月 1 日頒布《裝備制造業標準化和質量提升規劃》,指出提升裝備制造業服務質量,適應生產性服務業社會化、專業化發展要求,發展技術支持和設備監理、保養、維修、改造、備品配件等專業化服務,提高設備運行質量;國務院于 2016 年 12 月 22 日頒布《煤炭工業發展“十三五”規劃》,鼓勵應用煤礦機械再制造產品和技術,將煤礦采煤機械化程度達到 85%,掘進機械化程度達到 65%。


二、市場分析


目前我國煤礦機械后市場的服務主體以煤礦企業自服務和專業后市場服務商為主,行業已經形成與汽車后市場行業相似的維修養護、配件供應、二手交易等幾大子行業。隨著第三服務主體競爭力加強和積極探索,融資租賃等服務品類也已經出現,未來可能會出現如汽車后市場中更多細分的子行業,從而為煤礦機械設備后市場服務提供更為廣闊的空間。


2018 年度,我國煤炭市場產量達 36.8 億噸,按 550 元/噸保守估計,產值超過 2 萬億元,依托于這個巨大的萬億級市場,煤礦機械后市場空間非??捎^。根據中泰證券研究報告,2010 年-2016 年,我國煤炭采選業的設備工具每年平均采購額就達 1,372 億元。根據中國機電裝備維修與改造技術協會礦用設備分會整理發表的行業研究報告,僅統計維修及配件支出(不包含二手設備租售市場),煤機綜采設備后市場空間目前已有 200 多億元。


三、競爭企業分析


1、深圳市神拓機電股份有限公司(股票代碼:833275)


公司成立于 2008 年,注冊資本 3,279.88 萬元,注冊地址深圳市坪山新區坑梓街道榮壽路東德塔高新廠區 1 棟二層,人員規模約 60 人,主要經營煤機備品配件供應管理。


2、內蒙古天隆煤機維修有限責任公司


公司成立于 2008 年,注冊資本 10,000 萬元,實繳資本 10,000 萬元,注冊地址內蒙古伊金霍洛旗天隆工業園區,人員規模約 130 人,主要經營煤機維修與再制造業務及備品配件供應業務。


3、河南艾通科技股份有限公司


公司成立于 2005 年,注冊資本 5,688 萬元,實繳資本 3,818 萬元,注冊地址郟縣城龍山大道東段路南,人員規模 100-499 人,主營千斤頂生產銷售和備品配件供應。


4、豐隆高科液壓股份有限公司


公司成立于 2002 年,注冊資本 12,000 萬元,注冊地址浙江省樂清市經濟開發區緯十九路,主營閥類生產銷售和備品配件供應。


四、風險分析


1、市場競爭加劇的風險


2014 年 8 月,國務院發布的《關于加快發展生產性服務業促進產業結構調整升級的指導意見》中提出:“大力發展專業維護維修服務,加快技術研發與應用,促進維護維修服務業務和服務模式創新,鼓勵開展設備監理、維護、修理和運行等全生命周期服務。積極發展專業化、社會化的第三方維護維修服務,支持具備條件的工業企業內設機構向專業維護維修公司轉變。完善售后服務標準,加強售后服務專業隊伍建設,健全售后服務認證制度和質量監測體系,不斷提高用戶滿意度?!?/p>


隨著我國社會經濟的發展和工業化進程的加速,國家產業政策的鼓勵及行業市場環境的逐步成熟,專業化、社會化的第三方機械設備工業服務提供商將會逐年增加。新的競爭者或者新的服務模式的出現將導致市場競爭加劇,可能導致公司產品服務價格下滑,不利于公司未來繼續擴大市場份額或業績增長。


2、重大疫情風險


2020 年一季度,我國和海外相繼爆發新型冠狀病毒肺炎疫情,新冠肺炎目前已經在全球蔓延,這將為全球經濟以及中國經濟帶來重大不確定性,如果未來疫情反復,或持續時間過長,或影響范圍進一步擴大,或今后發生其他類似公共性突發事件, 均可能對公司生產經營和經營業績造成重大不利影響。


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