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2022年煤礦機械設備行業市場發展環境調查分析及細分產品市場需求

煤礦機械設備是實現煤炭開采最直接、最重要的設備,煤機行業屬于傳統中游制造行業,需求直接由下游煤炭行業拉動。煤炭綜合采掘設備主要包括掘進機、采煤機、刮板輸送機、液壓支架,合稱“三機一架”,其中液壓支架設備占比最高,是所有煤機產品中體量最大的設備。液壓支架約占投資額的50%,“三機一架”為煤炭綜合采掘設備的核心,占到煤礦機械設備總額的70%左右。


(1)煤機行業發展現狀:


①我國原煤產量從低谷逐漸回升:2014年至2020年,我國原煤產量呈現波動趨勢。2016年,由于能源領域供給側結構性改革成效明顯,煤炭產量下降至34.11億噸。自2017年起,我國煤炭產量穩步回升,2020年我國原煤產量39.02億噸。


2017年以來,煤炭需求開始回暖。2017年,我國煤炭消費達到27.09億噸,同比增長0.26%。進入2018年后,受益于傳統下游火電的產量開始觸底回升,煤炭市場需求繼續恢復。2014年至2020年我國煤炭消耗量保持在27億噸至28億噸,2020年達到28.21億噸。


煤炭屬于大宗能源,產銷趨勢較為穩定,出現大幅波動風險較小。經過煤炭行業兩年的去產能,如今正向優化產業結構、提高供給質量過渡,行業產能利用率不斷提升。隨著煤炭產能、產量趨于穩定,煤機行業將進入成熟期。


②煤炭產量恢復增長帶動煤機設備持續增長:據中國煤炭工業協會統計數據顯示,我國大型煤炭企業采煤機械化程度由1978年的32.34%提高到2018年的96.1%。結合2019年我國大型煤炭企業采煤設備發展情況,據前瞻研究院測算,2019年我國大型煤炭企業采煤機械化程度將提升至98.0%。


隨著我國采煤機械化的深入發展以及煤炭采掘行業的復蘇,我國煤礦機械50強企業營業收入穩步提升,據煤炭機械工業協會統計數據顯示,2020年,我國煤礦機械50強企業營業收入累計為899.56億元,同比增長9.72%。


自2016年后,由于煤炭行業回暖向好,煤炭產量、消耗量平穩回升,采煤機、掘進機液壓支架市場規?;厣⒈3址€定增長。隨著煤機市場進入更新為主的成熟期,市場需求波動將大幅下降,煤機行業市場容量、企業盈利能力,都將趨于穩定,業績確定性大幅增強。


(2)煤機行業發展趨勢:


①煤炭需求穩定,帶動煤機行業平穩發展:行業經歷2013年至2017低谷期后,2018年行業固定資產投資額增速轉正,更新需求放量趨勢顯現。煤礦機械設備中液壓支架和采煤機的生命周期均為5-10年,按時間周期來看,2013年之前煤機行業增長的存量設備已經進入更新周期。


但由于近年來煤炭行業的低迷,2013年至2017年煤機設備進入更換周期后未能及時更新換代,大部分仍依靠維修維持煤機產品的使用狀態。隨著近兩年煤炭價格回升,煤炭行業盈利改善,設備投資加大,被抑制的更新需求放量趨勢已現,未來幾年依然會保持緩慢增長的趨勢。


②煤機售后市場規范化程度將進一步提升:目前我國煤機售后市場已逐漸形成維修養護、配件供應、二手交易等幾大子行業,規范化的售后模式在煤機行業中的滲透率逐漸提升。隨著行業的發展,煤機售后市場服務模式將繼續趨于成熟,帶動產業鏈上游零配件的快速發展,規范化的售后模式將進一步帶動密封件行業售后市場需求,推動密封件行業的發展。


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